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特朗普政府正在低调地放松多项关税政策，近几周来已将数十种产品从其所谓的“对等关税”中豁免，并在各国与美国达成贸易协议时提出愿意将更多产品排除在关税之外。此举发生在最高法院将于11月上旬就“对等关税”举行听证会之前——一旦败诉，政府可能被迫退还已征收的大量关税。
2、据中国基金报，全市场唯一的白银期货基金——国投瑞银白银期货（场内简称：国投白银LOF）升级限购。继10月15日起实施限制后，国投瑞银基金10月18日再次发布了重要的公告称，自10月20日起，该基金A类和C类份额最新申购限额分别低至100元和1000元。10月以来，受贸易焦灼的事态再起、美联储降息预期推动等因素影响，全球贵金属市场迎来“狂欢时刻”，白银价格创历史上最新的记录。截至10月17日，今年以来国投瑞银白银期货A单位净值上涨58.10%。业内认为，白银价格已处于绝对高波区域，需警惕回调风险。
10月19日，法国卢浮宫博物馆发生抢劫事件，嫌犯利用升降吊篮从外部进入，盗走8件具有“无法估量历史价值”的珠宝，行动持续约七分钟。法国总统马克龙称这是对法国文化遗产的严重侵犯。
10月19日，以色列军队空袭和炮击巴勒斯坦加沙地带南部拉法地区，以军称哈马斯违反停火协议，哈马斯则否认以方说法。以军在声明中说，“对位于拉法的以军部队发射反坦克导弹并开枪”，以军以空袭和炮击反击。
1、新三板：上周，新增10家挂牌公司，成交金额14.4亿，环比增加125.28%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6033家。
3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量303.61万吨，总成交额14270.54万元，收盘价52.21元/吨，周跌10.34%。
6、黄金：上周五，COMEX黄金期货收跌0.85%，报4267.9美元/盎司，周涨5.76%。
7、原油：上周五，WTI原油期货收涨0.14%，报57.54美元/桶，周跌1.73%；布伦特原油期货收涨0.38%，报61.29美元/桶，周跌1.3%。
8、碳酸锂：上周五，SMM碳酸锂现货价格呈上涨态势。其中，SMM电池级碳酸锂指数报73349元/吨，较前一日上涨285元/吨；电池级碳酸锂（Li₂CO₃≥99.5%）价格的范围72800-73900元/吨，均价73350元/吨，上涨350元/吨；工业级碳酸锂（Li₂CO₃≥99.2%）价格的范围70500-71700元/吨，均价71100元/吨，同样上涨350元/吨 。
1、中国第二十届中央委员会第四次全员会议将于10月20日至23日在北京召开。主要议程：中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济与社会持续健康发展第十五个五年规划的建议。会议分析研究当前经济发展形势，部署下半年经济工作。
2、为巩固拓展经济回升向好势头，财政部宣布采取两项措施：近期，中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方，规模较上年增加1000亿元，支持范围亦有拓展；同时，财政部明确今年将提前下达2026年新增地方政府债务限额。
1、今年银价持续走高，累计涨幅接近70%。作为国内白银主产区之一，湖南郴州永兴县大部分店铺已出现缺货。有白银企业负责这个的人说，投资银条供不应求，没涨价之前卖8000多元，现在要卖到13000多元。
2、国庆长假一结束，各家银行迅速切换至“全年攻坚战”的决胜时刻。近段时间，银行业金融机构集中召开四季度工作会，一方面总结前三季度的经营业绩，另一方面部署四季度的重点工作，确保全年绩效目标的达成。其中，部分中小银行甚至已提前启动明年的开门红活动，较过往提前两个月。
3、中国船东协会分别与波罗的海国际航运公会、国际独立液货船船东协会、挪威船级社中国有限公司三大国际航运机构正式签署海上运输领域合作谅解备忘录（MOU），标志着中国航运业与国际航运领域核心机构的合作迈入深化发展的新阶段，将为全球航运业的安全、绿色、数智化转型与可持续发展注入新动能。
4、在2025北外滩国际航运论坛开幕式上，一系列高端航运服务业创新成果发布。其中提到，交银金租通过租金挂钩承租人降碳目标及租赁船舶碳强度指标等安排，与国际头部纸业集团完成业内首单转型金融船舶融资租赁业务。
5、武汉市经济技术开发区住房和城市更新局发布通知，围绕购房补贴、定向团购、企业奖励等方面推出多项举措，为购房市民及公司可以提供更多优惠与支持。在加大刚性住房需求补贴方面，2025年10月1日至12月31日，以商业贷款形式在经开区沌口沌阳、军山、汉南区域购买首套新建商品住房的家庭，可分别享受初始贷款金额1%、1.5%和2%的贷款利息补贴，每户最高补贴额度分别为2万元、3万元和4万元。
1、优必选：中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目，订单金额达1.26亿元。Walker人形机器人全年订单金额已超6.3亿元。
2、一汽解放：与临工集团战略合作签约仪式在无锡举行。根据协议，双方将在产品、市场、智能制造等重点领域加强精诚合作。
3、法国奢侈品巨头开云集团计划将旗下美妆部门出售给法国欧莱雅集团。报道称，这一笔交易可能会达到40亿美元、约合人民币285亿元。交易内容有欧莱雅将获得高端香水品牌Creed的所有权，以及为开云集团旗下多个时尚品牌开发美妆产品的权利。该交易可能于下周正式宣布。
据财政部数据，前三季度财政收入增幅逐季小幅回升，一季度同比下降1.1%；二季度由降转升，增长0.6%；第三季度同比增长2.5%。分结构看，税收收入稳步增长、非税收入增幅回落，财政收入逐步降低了对非税收入的依赖度。归因上看，一是新兴起的产业表现良好、部分高端制造业税收增速较快；二是长期资金市场活跃度高，带动相关个人所得税、企业所得税和证券交易印花税明显地增长；三是受大宗商品的价值影响，钢铁、有色行业税收增速表现良好；四是在“两新”政策带动下，设备更新和以旧换新相关行业也对收入贡献有所提升。
财政部表示结合当前财政经济运作情况，中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方。这一数字较去年增加1000亿元；且用途除用于补充地方政府综合财力，支持地方化解存量政府投资项目债务、消化政府拖欠企业账款外，还将安排于“经济大省合乎条件的项目建设”。这一增量政策意味着四季度将增发5000亿元地方债。近期新型政策性金融工具已逐步开始投放，将对四季度和明年初基建形成支撑；在此基础财政还额外安排了一部分结存额度用于项目建设，反映了在第三季度以来基建增速较快放缓背景下政策的积极调整，四季度的地方投资修复将是一个看点。
周度聚焦：餐饮行业是否还在降级？（1）市场存在预期差，目前股价或仍处“降级”预期内。由于“518新政”推出，白酒跑输可以解释为政策的变化，但是多数大众品龙头亦出现跑输，反映出长期资金市场并不认可大众品板块性企稳，仅对新产品、新业态的公司给予一定的关注。（2）大众品：价格率先企稳，部分龙头吨价开始上行。从吨价表现来看，2024年多数大众品龙头吨价出现负增长，2025上半年有所改观。同时，今年以来牛奶和酸奶零售价格同比降幅持续收窄，并于今年9月转为正增长。（3）白酒：高端酒价与宏观指标阶段性背离，后续下行空间存在限制。“518新政”影响逐渐退坡，高端酒价格后续有望与宏观指标收敛。
（1）白酒方面：白酒历经四年调整期，2025年有望迎来“估值+业绩”双底，股息率与十年期国债收益率比值较高，配置性价比显现。看好行业出清后需求面的恢复。（2）大众品方面：大众品行业渠道变革，消费者追求“性价比+高价值”。为适应消费趋势和渠道变化，我国大众品企业需关注性价比、健康、便捷、功能等需求，产品力强的细分赛道龙头有望受益。
核心观点：（1）国产AI芯片三季度预计会增长强劲。（2）企业应用与工业软件预期三季报平稳增长，但外部环境刺激长期信心，可持续性较强。（3）智能汽车和机器人态势景气度较好。国产AI芯片：我们预计会延续早前趋势呈现环比持续增长的态势，且基于供应链和下游需求的变化，行业格局溢价预计将较快得到进一步的体现。企业应用和工业软件：在国内制造业景气度恢复，尤其是大规模的公司对于数字化建设需求恢复到正常水平的趋势下，我们判断企业应用软件相关收入有望重回稳定增长轨道，业绩有望改善。
AI制药：我们预计明年年中行业加速发展的趋势将更加明朗。智能驾驶、机器人：在下游定价承压、智驾渗透率抬升等多重背景下，拥有高技术壁垒的智驾芯片端以及出海潜力的龙头更加具备成长性。机器人方面，我们继续看好落地场景、竞争壁垒等因素兼具的行业龙头整体看，当前处于成长态势持续之下消化估值的阶段，外部产业政策环境有利，且当前行业比较看机会成本较小，是值得加大配置的时机。
鸿蒙生态是基于OpenHarmony共建共享的生态。有机构研报指出，进入9月，华为战略动作密集：全联接大会将聚焦AI算力基础设施与行业智能化解决方案，强化鸿蒙在政企端的落地能力；而巴黎全球新品发布会则通过智能手表、手机等终端迭代，深化“人一车-家”全场景协同，提升鸿蒙生态的全球影响力。鸿蒙生态的成熟与新品的发布将共同强化华为在全球智能化转型中的引领地位，建议持续关注鸿蒙PC商业化、AI算力产业链及垂直行业应用落地进度。投资建议上，可着重关注鸿蒙生态链核心伙伴。
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